Тревор Холден сталкивается с трудностями: его парень, Даррел, страдает от наркотической зависимости. Тревор не знает, как помочь ему справиться с этой проблемой. Встреча с Эфрамом переворачивает его жизнь. Эфраим проявляет к Тревору чувства и готов на всё ради их отношений. Тревор разрывается между любовью к Даррелу и пониманием необходимости прекратить эти отношения, особенно в такой сложный период для Даррела.