Психиатр делится с инспектором двумя историями. Первая повествует о человеке по имени Алан, решившемся на операцию и превратившемся в Анну. Вторая рассказывает о Глене, который боится признаться своей невесте Барбаре в увлечении: по ночам он надевает ангорские кофточки и выступает под именем Гленды. В то же время, один из ученых обращается к зрителям с предостережением: «Остерегайтесь зеленого дракона!»