Аполлония, прибывшая из Нового Орлеана, стремится добиться успеха в Миннеаполисе. Она обладает привлекательной внешностью, а также умеет петь и танцевать. В ночном клубе «Первая авеню» она знакомится с музыкантом, известным как Малыш. Он обладает выдающимся талантом, но чувствует себя одиноким. Малыш считает, что жизнь в реальном мире сложнее, чем в загробном. В его семье непростые отношения, и в клубе царит напряженная обстановка. Несмотря на это, из его души рождается прекрасная музыка, а в моменты отчаяния он кажется обнаженным нервом.