Реймонд Сакс, популярный музыкальный продюсер, приходит в себя в тюрьме Лос-Анджелеса. Он находится в блоке K-11, предназначенном для заключенных с нетрадиционной сексуальной ориентацией, трансгендеров и ВИЧ-инфицированных. В этом мире царит транссексуал Моузи, устанавливающий свои правила. Саксу противостоят и другие заключенные, включая Баттерфлай, а также надзиратель, лейтенант Джонсон. Ему предстоит бороться за возможность связаться с внешним миром и вернуть свободу. Для выживания Рэю необходимо адаптироваться к новой иерархии власти и попытаться обрести контроль над своей жизнью.