Действие фильма вдохновлено биографией эстонского фехтовальщика и тренера Энделя Нелиса, жившего в 1925–1993 годах. Молодой эстонский спортсмен, ранее служивший в немецкой армии, спасается от преследования НКВД. Он находит убежище в небольшом городе Хаапсалу и начинает обучать местную молодежь фехтованию. Со временем ученики получают возможность участвовать в соревнованиях в Ленинграде. Эндель сталкивается с дилеммой: покинуть город или остаться с ними.