Американский шпион Джеральд Кросс привлекает к выполнению секретных заданий молодого француза Жана Лорье, видя в нём ученика и друга. Позднее Кросс планирует покинуть службу и уйти на покой. Руководство не одобряет его решение и вынуждает бежать. Кросс не учёл, что для его поимки и устранения «Управление» обратится к Жану. Он лучше всех знает Кросса и, вероятно, сможет его найти. В случае успеха Жан претендует на место учителя. Однако дальнейшие события складываются непредсказуемо.