Действие фантастической саги происходит в королевстве Кейл. Там происходит политический переворот, в результате которого власть захватывают два узурпатора. Ксакс, жестокий и амбициозный воин, провозглашает себя лордом-протектором народов Кейла. Крилл, темный маг, поддерживает его и помогает занять трон. Узурпаторы организуют убийство короля и королевы. Чтобы укрепить свою власть, они строят планы относительно юной принцессы Вары.