Девятилетний Джулиан – чуткий и наблюдательный мальчик. Он считает, что говорить нужно только правду. В классе случается несправедливость, и Джулиан начинает замечать несовершенство окружающего мира. Он понимает, что даже у взрослого, например, у учителя, могут быть свои тайны.