Эллисон, начинающий продюсер, отвечает за кастинг участников нового реалити-шоу. Шоу посвящено юным фокусникам из разных уголков Америки. Поиск подходящего кандидата оказывается сложным. Встреча с Денни меняет ситуацию: его мастерство впечатляет Эллисон. Денни успешно проходит этапы конкурса и попадает в тройку лучших. Два других финалиста также обладают выдающимися способностями. Чтобы победить, Денни необходимо представить в финале уникальное представление. Эллисон приходит к выводу, что Денни – не просто талантливый иллюзионист, а настоящий волшебник. Ей предстоит защитить его от тех, кто может навредить.