Пол Холлистон, доктор наук, пережил трагедию. Его жена Николь и неродившийся ребёнок погибли в автокатастрофе. После этого Пол воспитывает сына Гордона вместе со своей двоюродной сестрой Мартой Дуглас. В последнее время доктор Холлистон занимается генетическими исследованиями, в которых помогает Гордон. Ему удалось создать препарат, способствующий ускоренному росту эмбрионов. Однажды, по дороге домой, Пол сбил собаку. При осмотре мертвой собаки выяснилось, что она была беременна. Доктору удалось извлечь зародыш и вырастить взрослую собаку, используя разработанный им препарат. Решив продолжить эксперименты, Пол, при содействии друга, получил человеческий эмбрион, принадлежавший девушке