Многолетняя война ведется между технологически развитой Империей и Небулисом, землей ведьм. Самый молодой рыцарь, признанный одним из сильнейших в Империи, встречает принцессу враждебного государства. Несмотря на вражду между их народами, рыцарь испытывает влечение к красоте и достоинству девушки. Принцессу, в свою очередь, привлекает сила и уклад жизни рыцаря.