Флетчер Макбракен, ведомый необъяснимым предчувствием, отправляется на поиски женщины, изображенной на его портрете. Он мечтает о темноглазой брюнетке. Единственной зацепкой служит слово «Формоза». Флетчер покидает Техас, полный надежд и волнений, в поисках своей идеальной возлюбленной. Его путешествие начинается с загадочной подсказки и мистического чувства.