События фильма разворачиваются после поражения Волдеморта. Люциус Малфой пытается изменить прошлое, вернувшись в год поступления Гарри в Хогвартс. Его цель — предотвратить появление угрозы, которая впоследствии может возникнуть. Он намерен устранить её в самом начале.