После событий в Розуэлле военные получают в распоряжение живого инопланетянина. Он сообщает, что на Земле существует инопланетное сообщество под названием «Улей». Эта организация готовится к колонизации планеты. Для этого пришельцы используют импланты, позволяющие им вселяться в людей и контролировать их разум. Военные стремятся скрыть полученные сведения. Молодой агент Лонгард выступает против такого решения. Его невеста становится жертвой пришельцев, что только усиливает его решимость. Благодаря его действиям девушку удается спасти. Теперь их врагов стало значительно больше.