Саито, мастер на все руки, попадает в незнакомый мир. Его умения оказываются очень полезными в новых обстоятельствах. Там он знакомится с Раэльзой, бесстрашной воительницей, феей Лафанпан и магом Мороком. Морок часто забывает произносимые им заклинания.