Мальчик спас лиса, упавшего со скалы. Сам он поскользнулся и повис над обрывом. Лис пытался помочь, но мальчик сорвался и погиб. Спустя пятьсот лет лис, принявший человеческий облик, прибывает в мир людей. Его цель — найти волшебный Белый эликсир, чтобы повысить свой статус в обществе сородичей. По пути он встречает молодого ученого, который направляется в город на экзамен и ищет своего старшего брата, бесследно исчезнувшего много лет назад.