Мультфильм снят по рассказу Уильяма Берроуза и выполнен в технике пластилиновой анимации. Сюжет разворачивается в канун Рождества. Главный герой – наркоман, отчаянно ищущий дозу. Его поиски приводят его в мрачный, сюрреалистичный мир. Он сталкивается с различными опасностями и странными персонажами. Фильм исследует темы зависимости и отчаяния.