События разворачиваются в Америке, в 1958 году. Доктор знакомится с Кэсси, которая сообщает ему о странных исчезновениях людей на секретной военной базе под названием «Страна грёз». Он начинает расследование и выясняет, что под землей, в пустыне Нью-Мексико, скрывается огромная армия инопланетян. Параллельно, на базе «Страна грёз» у выживших после межпланетной войны и крушения корабля в Розвелле пришельцев находится оружие, представляющее угрозу для всей планеты.