Джули, начинающая актриса из Голливуда, находит на улице бездомную собаку. Поначалу животное кажется спокойным и дружелюбным. Вскоре выясняется, что собака проявляет агрессию по отношению к афроамериканцам. Боясь, что из-за этого собаку усыпят, Джули решает обратиться в питомник для перевоспитания. Владелец питомника сомневается в возможности избавить животное от предрассудков, однако главный тренер Кис соглашается помочь. Сам Кис – афроамериканец, поэтому каждое занятие с собакой сопряжено с риском.