В деревенском дворе живут котенок, пес и кролик. Однажды у них пропадают косточка, молоко и морковка. Животные отправляются на поиски «злодея». В процессе поисков, не замечая этого, простая детская считалка превращается для них в настоящую «грозную» песенку.