Степан — молодой человек с особенностями развития, выросший в неблагополучной семье. Его отец, страдающий алкоголизмом, возлагал на него большие надежды, но часто проявлял физическую агрессию. Степан не считает себя одарённым и после смерти отца всё больше погружается в мир иллюзий. Он работает фотографом и пытается казаться соседям известным скрипачом, что приводит к насмешкам и издевательствам со стороны жителей Сараево. Менто — худощавый еврей, находящийся под контролем жены, владеет кафе «Титаник». Он стремится к популярности своего заведения и считает себя капитаном знаменитого корабля. В 1941 году Боснию оккупируют немецкие войска, и в этих новых обстоятельствах Менто и