Мандзи, опытный воин, обретает бессмертие благодаря вмешательству монахини, прожившей восемьсот лет. После гибели сестры он приносит клятву: искупить прошлые грехи, убив тысячу злодеев. Ранее Мандзи лишил жизни сто самураев, среди которых был и муж его сестры. В его путешествии ему помогают кровяные черви. Эти существа способны исцелять раны и восстанавливать утраченные конечности, обеспечивая носителю бессмертие.