Ричард Э. Грант играет роль писателя Франца Кафки, переживающего творческий кризис в преддверии Рождества. Кафка пытается начать работу над новеллой «Превращение», но испытывает сомнения относительно превращения главного героя, Грегора Замзы. В это время его работе мешают различные обстоятельства. Шум вечеринки, проходящей этажом ниже, незваные гости и загадочный продавец ножей, имеющий к Кафке личные претензии, создают дополнительные трудности.