Потита, старшеклассник, испытывает безответную влюблённость в Карен Инукаи, свою одноклассницу. Однажды утром он просыпается и обнаруживает, что его тело принадлежит собаке. Пытаясь понять причину произошедшего и найти способ вернуть человеческий облик, Потита выходит на улицу. Там, под дождём, он встречает Карен.