В закрытом Институте проводятся секретные эксперименты, направленные на создание нового человека. Максим и его единомышленники участвуют в этих исследованиях. Внутри Института царит атмосфера, которая чужда Максиму: алкоголь, распущенность и потеря веры в будущее. Буфетчица Института, Вика, испытывает чувства к молодому коммунисту. Ее пугают его убеждения в евгенике и склонность к насилию. Вика надеется, что ее любовь и забота смогут изменить Максима. Параллельно за развитием их отношений наблюдают сотрудники государственной безопасности.