В 1747 году в Лейпциге Гендель, популярный композитор, приглашает Иоганна Себастьяна Баха, кантора церкви Святого Фомы и отца двадцати детей, на обед. Бах недавно был принят в Общество музыкальных наук. Начальная напряженность встречи постепенно сменяется взаимопониманием. Два пожилых и теряющих зрение композитора оказываются мудрыми, одинокими и испытывающими схожие трудности.