В центре повествования – события, связанные с рождением Иисуса. Ангел возвещает Марии о её будущем материнстве. Иосиф, будущий муж Марии, сталкивается с неожиданными обстоятельствами. Мария и Иосиф отправляются в Вифлеем, где Иисус рождается в хлеву. Пастухи получают известие о рождении Мессии. Три волхва из востока следуют за звездой, чтобы поклониться новорожденному царю и принести дары.