В древнем Китае страна была разорена постоянными войнами. Множество королевств вели борьбу за власть. Королевства Ян и Жао уже много лет находились в состоянии конфликта. В ходе одного из сражений генерал Меронг Ах Ху сумел одержать неожиданную победу над армией Жао. Однако в разгар битвы король Ян, Ян Ксиангтиан, был убит своим честолюбивым племянником, Ву Ба. У покойного короля осталась лишь одна дочь, но не было наследников мужского пола. Ву Ба, следующий в очереди на престолонаследие, стремится занять трон.