Сорокалетний мужчина по имени Малыш, с разумом десятилетнего ребёнка, выходит за ворота психиатрической лечебницы. У него при себе билет на поезд и чемодан. Однако, дальнейшее путешествие оказывается сорванным. На вокзале, при попытке сесть в поезд, Малыш попадает в неприятную ситуацию и теряет свой чемодан. Кроме того, он сталкивается и с представителями милиции. Кит и Аленка, брат и сестра, осиротевшие подростки, живущие в старом, заброшенном железнодорожном вагоне, принимают его на ночлег. Малыш проявляет искреннюю привязанность к ним и активно вовлекается в их трудную и беспризорную жизнь.