Джеффри Маннус, которому исполнилось двадцать девять лет, продолжает жить со своей матерью, Джэн. Он вполне доволен таким укладом жизни, но всё меняется, когда Джэн начинает встречаться с Мэртом. Мерт быстро добивается расположения Джэн, и его присутствие становится невыносимым для Джеффри. В ответ на это, Джеффри обращается за помощью к Норе, композитору, испытывающей к нему симпатию. Конфликт между Джеффри и Мэртом нарастает, и в ходе этой борьбы Джеффри неожиданно для самого себя начинает взрослеть.