Доктор Ватсон навещает своего друга в квартире на Бейкер-Стрит. Он обеспокоен состоянием Шерлока и спешит его осмотреть. Миссис Хадсон рассказывает, что Шерлок уже три дня не выходит из постели и жалуется на плохое самочувствие. Ватсон замечает его изможденный вид и необычное поведение. Подозрения возникают из-за того, что Холмс, возможно, заразился, занимаясь одним делом на Востоке. Чтобы установить причину болезни и найти способ излечиться, необходимо найти Кэлвертона Смита, который, как полагают, знает способ справиться с недугом.