Патологоанатом Уоррен изучает природу страха. Он считает, что страх – мощная сила, присущая каждому человеку и способная нанести серьезные физические повреждения. В ходе исследований Уоррену удается сделать рентгеновский снимок своей жены, испытывающей сильный страх. На снимке обнаруживается существо, не известное современной науке.