Тихий тропический остров манит своей красотой. Писатель приезжает сюда в надежде на уединение. Во время прогулки по берегу он находит в номере загадочный чёрный конверт. Внутри – необычная фотография. Взгляд на неё пробуждает поток воспоминаний. В памяти возникают картины прошлого: закаты, рассветы и нечто, вызывающее смутное, но болезненно знакомое чувство.