В Фениксе действует банда наркоторговцев, и операция по её обезвреживанию сталкивается с трудностями. Утечка информации приводит к гибели полицейских. Детективы Джейкоб Питерсон и Пол Делюка находят фургон с героином стоимостью пятьдесят миллионов долларов. Этот груз может помочь в поимке наркобарона. Однако расследование сталкивается с препятствиями со стороны руководства полиции. У детективов возникают подозрения о коррупции в высших эшелонах власти. Теперь им предстоит бороться не только с преступным синдикатом, но и с предателями внутри правоохранительных органов. Джейкоб и Пол еще не знают, кто стоит за их врагами.