Отец Ли Тхэ, при содействии советника Пак Ке-вона, пришел к власти и основал новую династию. Ли Тхэ унаследовал трон и, убежденный в правоте своих действий, стремится укрепить свою власть. Его планы встречают противодействие со стороны премьер-министра Пак Ке-вона. Ю Джон, возлюбленная короля, происходящая из знатного рода, оказывается вовлеченной в дворцовые интриги и борьбу за влияние.