Американский ученый посвятил годы поискам доказательств существования оборотней. В Австралии ему удалось найти то, что он искал. Правительство расценило оборотней как угрозу и отдало приказ военным об их уничтожении. Профессор, испытывая чувства к одной из представительниц этого племени, решает защитить оборотней от истребления.