Сеньор Виталис, артист, много странствовал по миру. В пути его жизнь переплетается с судьбой Рэмми, мальчика, оставшегося без родителей. Они начинают вместе выступать на улицах, даря людям радость своими представлениями. Рэмми хранит тайну, связанную с его прошлым. Из-за этого ему грозит смертельная опасность. За этим преследованием стоит влиятельный граф, решивший устранить мальчика.