Народное восстание против кардинала Мазарини знаменует начало событий. Восстание, известное как Фронда, подавляется силой, с применением артиллерии. В Реймсе проходит коронация молодого Людовика. Его мать, Анна Австрийская, и кардинал Мазарини лишают его реальной власти. Мазарини размышляет о том, сможет ли юный король когда-нибудь править самостоятельно. Людовик испытывает чувства к Марии Манчини, итальянке по происхождению, племяннице кардинала. Чтобы доказать свою состоятельность, молодой монарх собирает армию и отправляется на войну, в то время как Марию одолевают тревожные предчувствия.