Мастер Икс разработал теневую энергию, представляющую опасность для Мира Поездов. Его сторонник, Дюк, присоединяется к Дозору Поездов, вызывая сомнения в их команде. После того, как Мастер Икс ослабил способности Дозора, им приходится полагаться на Дюка. Джинни и Дюк объединяют усилия, создавая силу для борьбы с теневой энергией. Надвигается битва с обновленным Мастером Икс. Макси и Кей не могут справиться с теневой энергией в одиночку. Победа над Мастером Икс возможна с помощью Дюка, но это потребует жертв.