Такуми Цудзуки, ученик средней школы-сирота, живёт со сводной сестрой Отомэ. Вместе они ведут небольшую кондитерскую «Бродячая кошка». В доме обитает множество кошек, но основную работу берёт на себя Такуми, которому помогает его подруга Фумино Сэридзава. Они оба учатся в академии Умэномори. Там Такуми постоянно сталкивается с Тисэ, внучкой директора, которая проявляет к нему интерес. Фумино, в свою очередь, считает Тисэ соперницей. Однажды Тисэ пытается собрать команду для косплея, что приводит к конфликту. Вскоре после этого происходит инцидент: кто-то съедает торт, заказанный для постоянного клиента. Единственный свидетель, перво