В отдалённых районах Мексики скрывается дон Карло, эксцентричный учёный. Он проводит эксперименты над людьми, используя для этого собственные разработки. Эти приборы позволяют ему изменять живую материю. В результате пациенты Карло превращаются в существ, обладающих необычными способностями и вызывающих отвращение.