Пол, писатель, переживает сложный период в жизни. Он разрывается между отношениями с любимой женщиной и её ребёнком, и давним другом Билли. Билли страдает от наркотической зависимости и постоянно ищет новые ощущения. Пол, поддавшись влиянию Билли, оказывается вовлечён в опасный мир. Там его ждут стрип-клубы, подпольные бои детей, наркотики и безграничные развлечения. Путешествие оказывается тяжёлым испытанием.