Восемнадцатилетний Брэди проводит лето в небольшом городке на побережье Северной Калифорнии с матерью после смерти отца. Он придерживается христианских убеждений, посещает церковь и помогает местному пастору в организации религиозной школы. Брэди много читает, в том числе Библию, и часто бывает на берегу моря. Однажды он знакомится с Клиффордом, своим соседом, на год старше. Клиффорд отличается от Брэди: он привлекателен, спортивен и популярен. Брэди, не осознавая своих чувств, влюбляется в Клиффа. Это его первое чувство влюбленности, и оно оказывается неожиданным. Клиффорд отвечает ему взаимностью. Их отношения развиваются в течение лета, и Брэди сталки