Наоя долгое время испытывал чувства к Саки, своей подруге детства. Встречи с ней наконец-то становятся реальностью. Однако, Нагиса выражает Наое свою любовь. Он не может отказать ей, опасаясь причинить боль. Предать Саки он тоже не желает. Чтобы разрешить ситуацию, Наоя предлагает Саки и Нагисе построить отношения втроём.