Япония, провинция Аомори. Небольшой городок славится живописной природой. Горы, реки и зелень создают атмосферу спокойствия и размеренности. Эта идиллия меняется с приездом Макото. Молодую ведьму отправили к родственникам, чтобы она отточила свои навыки и научилась жить отдельно. Она поселяется у Кэя и Тинацу. Они сразу обращают внимание на её необычное поведение. Однажды, выбирая метлу на рынке, Макото случайно взмывает в воздух. Тинацу понимает, что их ждёт необычное совместное проживание.