В Нью-Йорке происходят необъяснимые события. Люди, работающие в высотных зданиях, исчезают или обнаруживаются с отрубленными головами. Очевидцы сообщают о гигантском пернатом существе. Параллельно городская полиция расследует серию загадочных убийств, при которых с жертв снимают кожу. Детектив Шепард приходит к заключению, что эти преступления имеют ритуальный характер. Убийства, по его мнению, являются жертвоприношениями древнему ацтекскому богу Кецалькоатлю. Его изображение, в виде пернатого змея, можно увидеть на старинных фресках.