Действие происходит в Цюрихе в 1956 году, в период Холодной войны. Разведка получает компрометирующую фотографию, на которой запечатлен известный швейцарец. Подозрения падают на него как на советского шпиона. Агент, работающий в отделе по борьбе с шпионажем, начинает сомневаться в подлинности снимка. Он рассматривает возможность провокации. Особый интерес представляет политтехнолог Доктор Харри Винд, оказавшийся автором фотографии, его мотивы остаются неясными.