Действие происходит в Австрии в начале двадцатого века. В центре сюжета — композитор и дирижер Густав Малер. Он добился широкого признания, однако последние годы его жизни омрачены личными переживаниями. Малера мучают мысли о смерти, а также болезненная ревность к его молодой жене, которая на восемнадцать лет младше его.