В 1930-е годы Дав Линкорн приезжает в Новый Орлеан. Он ищет свою возлюбленную Хэлли, от которой не получал вестей уже три года. Дав находит ее в борделе. Он пытается убедить Хэлли уйти и вернуться к нему. Однако хозяйка заведения, Джо, не намерена отпускать свою сотрудницу.