Катле и Маргит – сёстры, обладающие магическими способностями. Их мать обвиняют в колдовстве и сжигают. Сёстрам приходится бежать, спасаясь от преследований. В пути они натыкаются на семью, потерявшую мать. Катле проявляет интерес к главе этой семьи, Йоуханну, и между ними завязываются отношения. Однако сын Йоуханна, Йоунас, не одобряет выбор отца и вступает с ним в конфликт. Катле считает, что Йоунас мешает её планам.